Netflix melhora oferta de compra da Warner para evitar Paramount

Embora a Netflix sempre tenha sido a escolha preferida pelos líderes da Warner Bros. para assumir a empresa, o streaming foi forçado a melhorar sua oferta de compra diante da insistência da Paramount no negócio. Segundo o The Guardian, a empresa decidiu mudar os termos da aquisição para ela se tornar mais atraente.

Enquanto o valor de US$ 82,7 bilhões não vai mudar (US$ 27,75 por ação), a maneira como ele vai ser pago foi alterada. Se antes a corporação pretendia oferecer uma mistura de dinheiro e ações pela gigante de mídia, agora ela decidiu fazer uma oferta totalmente em dinheiro.

Netflix quer acelerar o processo de compra

Segundo a Netflix, a decisão de mudar o método de pagamento foi tomada para “simplificar a estrutura da transação” e dar fôlego a seu processo de compra. A empresa explica que a decisão vai dar “mais certeza do valor para os investidores da WBD, e acelerar o caminho para uma votação entre os acionistas”.

• A expectativa do streaming é que os acionistas da Warner Bros. vão aprovar a aquisição até abril deste ano;
• Ted Sarandos, co-CEO da plataforma, explica que continua a contar com o apoio do quadro de conselheiros da gigante de mídia;
• “Estamos confiantes de que isso vai entregar o melhor resultado para acionistas, consumidores, criadores e para a comunidade do entretenimento em geral”, declarou;
• A mudança na estrutura do pagamento não altera as áreas da Warner Bros. que vão ser adquiridas;
• Assim, a Netflix ainda está focada em estúdios e plataformas de streaming, desconsiderando os canais Discovery, a CNN e o Cartoon Network.

Mesmo com a nova oferta totalmente em dinheiro, os investidores da Warner Bros. Discovery também devem receber novas ações ao fim da transação. No caso, elas vão pertencer à uma nova estrutura focada em canais a cabo com programação linear, que vai ser formada pelas partes que não despertam o interesse do streaming.

Compra da Warner Bros. pela Netflix enfrenta obstáculos

Apesar de a negociação entre a Netflix e a Warner Bros. estar avançando, ela ainda enfrenta alguns obstáculos. Após ter suas ofertas de compra negadas, a Paramount decidiu judicializar o processo, acusando os diretores da gigante de mídia de prejudicá-la intencionalmente e não trabalhar pelos melhores interesses de seus acionistas.

A Paramount está disposta a pagar US$ 108,4 bilhões pela corporação, com um valor estimado de US$ 30 por ação. Nesse caso, ela pretende obter a totalidade da empresa, incluindo seus canais lineares — cujas ações unitárias, sob esses termos, seriam avaliadas em somente US$ 2,25.

A empresa também pretende eleger novos membros para o quadro de diretores da Warner Bros. como forma de interromper sua compra pela Netflix. Para isso, vai ser preciso que, até junho deste ano, ela convença acionistas o suficiente de que a proposta do streaming não é a mais vantajosa a seus interesses.

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